物聯(lián)網(wǎng)概念橫空出世已快有兩年了。期間，市場上時有熱點出現(xiàn)。不過，實業(yè)界對物聯(lián)網(wǎng)概念的熱度遠不如資本市場和政府，當前的物聯(lián)網(wǎng)是以應(yīng)用為主，而且應(yīng)用增長有保障的領(lǐng)域多數(shù)集中在政府投資相關(guān)領(lǐng)域，譬如社保、衛(wèi)生、安防和交通等方面。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游（器件、部件）、中游（設(shè)備提供、系統(tǒng)集成）、下游（應(yīng)用與運營）將依次先后發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)空間依次增大。處于物聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用層的計算機應(yīng)用企業(yè)所面臨的空間最大之一。而我國計算機應(yīng)用企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模偏小，下游客戶類型較為單一，缺乏國際競爭力，在企業(yè)規(guī)模和能力方面遠不及同為發(fā)展中國家的印度。今年頒布的“國4號文”已將培育“大型”計算機企業(yè)作為目標之一，并要求政府帶頭，并鼓勵各個行業(yè)的企業(yè)將IT服務(wù)剝離給專業(yè)IT服務(wù)提供商。同時，行業(yè)的“十二五”規(guī)劃也預(yù)期制定偏向于“大型”計算機企業(yè)的扶持政策。因此，發(fā)展具有國際競爭力的大型綜合型解決方案提供商將是計算機應(yīng)用行業(yè)下一個十年的重要方向。

　　隨著物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層通信設(shè)備、有線寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，企業(yè)的信息化程度也逐步從低級向中高級邁進。行業(yè)信息化程度的每一次提高，都會引發(fā)新的需求，對應(yīng)的上游信息化服務(wù)提供商將會獲得新的增長空間。因此，選擇行業(yè)信息化企業(yè)需要注意以下幾個因素：一是下游出現(xiàn)新的需求，二是企業(yè)能夠緊隨下游需求，三是企業(yè)對下游有較強的議價能力。同時，應(yīng)該注意到信息化程度的提高必然會引起對信息安全的全新需求。

　　新的政策和不斷擴大的需求將是中國計算機應(yīng)用行業(yè)高速發(fā)展的保障，長期看好物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層的發(fā)展。推薦的公司包括：1）城市信息化：萬達信息（300168）、浙大網(wǎng)新（600797）；2）綜合型服務(wù)提供商：浙大網(wǎng)新、用友軟件（600588）；3）物聯(lián)網(wǎng)之安防：�？低�視（002415）、大華股份（002236）；4）物聯(lián)網(wǎng)之高速公路：皖通科技（002331）；5）行業(yè)信息化：廣聯(lián)達（002410）、石基信息（002153）、漢得信息（300170）；6）信息安全：啟明星辰（002439）、衛(wèi)士通（002268）。